因地盘之争，以真纪（池玲子 饰）为首的京都本地不良少女团伙和来自大阪的黑百合会发生连番冲突。在最终决战中，真纪凭借过人的勇气战胜黑百合会的番长由理（風間千代子 饰），从而确立了其在京都的统治地位。与此同时，真纪从好色僧人玄海（由利徹 饰）手中骗取数百万日元，惹恼了玄海背 后的黑道势力黑地会。黑地会老大黑地正义（小池朝雄 饰）利用由理对真纪的憎恨，不仅成功激化两个女子团伙的矛盾，还导致由理和男友露木荣三（宫内洋 饰）关系彻底破裂。随着黑地组贪婪的欲望不断扩长，他们与少女团伙的争斗愈加激烈…
美国青年杰西（伊桑·霍克 Ethan Hawke 饰）在火车上偶遇了法国女学生塞琳娜（朱莉·德尔佩 Julie Delpy 饰），两人在火车上交谈甚欢。当火车到达维也纳时，杰西盛情邀请塞琳娜一起在维也纳游览一番，即使杰西翌日便要坐飞机离开。与杰西一见钟情的塞琳娜接受了杰西的邀请。 他们一边游览城市，一边谈论着彼此的过去 ，彼此对生活的感想，两人了解越加深刻。他们非常珍惜这美妙的晚上，这对恋人一起经历了很多浪漫的经历因为他们约定在半年后再见，而此次约会将会在日出之间结束……
