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工程机械或将迎来秋收,地产新开工出现向上拐点是催化剂。房地产去库存接近尾声,回暖及房价上涨将推动新开工面积在年中前后迎来拐点,工程机械或有超预期表现,看好混凝土机械、挖掘机及装载机等。
通用设备行业孕育着机会,各子行业景气在复苏次序及业绩弹性上存在较大差别,通过对生产周期、应用环境及产业全球竞争力的研究,我们相对看好轴承、液压件及铸锻件等子行业。
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